Pesquisa de mercado para abrir supermercado, minimercado ou empório

O setor de supermercados é um dos segmentos que mais crescem na economia brasileira.

De acordo com dados da Associação Brasileira de Supermercados, a ABRAS, em 2020 o faturamento das empresas associadas cresceu 12,94% em termos nominais e 9,36% em termos reais, já descontada a inflação.

Em 2019, o faturamento estimado para o setor foi de 378 bilhões de reais, distribuídos em 90 mil lojas em todo o Brasil.

Entretanto, o alto volume de vendas vem acompanhado de uma competição acirrada, que exige alta eficiência operacional e inteligência de mercado para se manter em um segmento que opera com margens baixas.

Abrir um supermercado é fácil. O difícil é mantê-lo aberto.

Por isso, é fundamental que antes da decisão de abrir um supermercado, seja conduzido um estudo aprofundado sobre os hábitos de consumo da região

O que avaliar antes de abrir um supermercado

Existem duas etapas a serem executadas para avaliar a viabilidade de um supermercado. A primeira delas é através da análise de dados secundários, aqueles que já estão disponíveis em fontes oficiais e estatísticas setoriais.

Em seguida, é necessário realizar uma pesquisa de campo para refinar a análise e chegar à decisão final sobre a viabilidade ou não da operação.

Estatísticas oficiais e setoriais

O primeiro passo é colher todos os dados oficiais sobre o local onde se planeja abrir a nova loja.

• Quantas pessoas moram em um raio de 1km, 5km e 10km?
• Qual o perfil socioeconômico desta população?
• Qual o crescimento da região?
• Quais as redes já estão presentes no local e qual o tamanho de cada loja?
• Existem associações supermercadistas com atuação no território e que possuem dados locais?

Para as três primeiras perguntas, recomendamos os dados do censo e da PNAD, pesquisas realizadas pelo IBGE.

Já para as duas últimas perguntas, pode ser necessário uma visita in loco.

Pesquisa de mercado

A partir de uma análise inicial com dados secundários, é necessário fazer uma pesquisa de campo para conhecer a realidade local.

Esta deve ser uma pesquisa quantitativa, face-a-face, domiciliar e sempre realizada com o responsável pelas compras da casa. Essas características são fundamentais para que a coleta de fato represente o mercado local.

O questionário deve responder às principais perguntas para tomada de decisão e montagem da estratégia comercial.

Destacamos algumas informações importantes que devem ser abordadas nesta etapa:

• Local e valor da maior compra do mês (Abastecimento)
• Local e valor das compras de reposição
• Motivação para ir em cada uma das lojas
• Local de compra de frutas, legumes e verduras
• Local de compra de carnes
• Local de compra de pães, bolos e itens de padaria
• Frequência de compra
• Meios de pagamento preferidos
• Consumo de mídia

Com os dados de local e valor das compras, é possível estimar o total gasto pelas famílias e o market share de cada concorrente. Sabendo o ponto de equilíbrio da sua loja, é possível estima quantos por cento do mercado será necessário conquistas para que a operação seja rentável.

Com as informações de motivação, consumo de mídia e meios de pagamento, é possível traçar estratégias comerciais, de marketing e posicionamento.

Pesquisas auxiliares para abertura de um supermercado

Além das informações básicas levantadas acima, existem outras técnicas que podem ser empregados na tomada de decisão.

Pesquisa Top of Mind: Identifica as marcas preferidas dos consumidores em diversas categorias de produtos. Importante quando a rede ainda não atua de região.

Coleta de preços nos concorrentes: Faz um estudo do nível de preços praticado no território e estima as margens praticadas.

Análise de ponto comercial: Contagem de fluxo de veículos e pedestres, concorrentes no entorno entre outras informações.

Como fazer a pesquisa de mercado para abrir um supermercado

Caso não tenha equipe de campo treinada ou a expertise necessária para o planejamento, coleta e análise dos dados, entre em contato com um dos consultores do Instituto OPUS.

Atuamos em todo o território nacional o possuímos larga experiência em pesquisas para o setor supermercadista. Conheça nosso controle de qualidade e as etapas do processo de pesquisa.

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